L’impact de l’eCash sur les néobanques germanophones après la COVID-19

Après un bref ralentissement au début de la pandémie de COVID-19, les affaires sont en plein essor pour les néobanques en Europe, des banques qui, contrairement aux banques traditionnelles, n’ont pas d’agences physiques et ne proposent que des services en ligne.

En 2021, l’industrie a connu des niveaux record d’investissement et de croissance. Et si leurs perspectives n’ont jamais été meilleures en Europe, il existe une région du continent où elles peinent encore à s’implanter : la région DACH.

Alors que le nombre de consommateurs suisses ayant un compte dans une néobanque a enregistré une jolie hausse de 8,2 % entre 2019 et 2022, la pénétration des utilisateurs reste relativement faible à 11,7 %. En comparaison, près d’un consommateur britannique sur trois a un compte dans une néobanque.

En Autriche et paradoxalement en Allemagne (un hotspot européen du fintech avec des néobanques de plus en plus variées), la croissance a été bien plus lente.

En juin 2022, seulement 3,2 % des Allemands éligibles et 3,1 % des Autrichiens éligibles avait un compte dans une néobanque. Et le taux de pénétration des utilisateurs dans ces deux pays ne devrait progresser que de 2,3 % à 2,5 % d’ici 2026, un résultat très loin de la croissance exponentielle que connaissent les néobanques dans d’autres régions du monde.

Alors pourquoi les clients germanophones ne sont pas encore prêts à adopter la banque numérique, alors qu’ils ont accès à certaines des néobanques qui comptent parmi les plus grandes, les plus connues et les mieux financées de la planète ?

Et que peuvent faire les néobanques pour renverser la situation et commencer à accroître leur part de marché ?

Respecter la tradition

Dans la région DACH, l’adoption lente des néobanques s’explique de plusieurs façons.

Selon une étude de S&P Global de 2019, de nombreux Allemands s’inquiétaient de la sécurité concernant les néobanques et avaient une attitude conservatrice à l’égard des services bancaires en général.

Les consommateurs allemands, autrichiens et suisses étaient également moins enclins à utiliser les services bancaires par rapport aux autres pays, en dépit du fait que l’Allemagne et la Suisse ont été élues les première et troisième économies les plus novatrices du monde en 2018.

Cela étant dit, une préférence persistante pour la gestion des finances en utilisant des espèces semble représenter jusqu’à présent le principal frein à l’adoption des néobanques dans la région DACH.

En 2019, lorsque des pays comme le R.-U. et la Suède étaient en bonne voie pour devenir des sociétés sans argent liquide, 62,8 % des paiements en Allemagne étaient encore effectués avec des billets et des pièces physiques.

L’argent liquide était également la forme de paiement prédominante en Autriche, où 54,3 % des transactions en personne ont été payées en espèces, tandis qu’une transaction en personne sur trois a été payée en espèces en Suisse.

Il va sans dire que la banque numérique n’implique pas de ne plus utiliser d’argent liquide. Les clients peuvent toujours retirer de l’argent aux guichets automatiques.

Mais gérer vos finances en espèces ne se traduit pas uniquement par des retraits. Il faut également pouvoir faire des dépôts de manière facile et pratique. Et comme nous l’avons observé ici, cette opération peut s’avérer difficile, voire impossible, dans de nombreuses banques numériques.

Nous avons foi en l’argent

La préférence des consommateurs germanophones pour l’argent liquide est profondément enracinée.

Les crises financières comme la Panique de 1873 et l’hyperinflation des années 1920 ont eu, selon l’historien Robert Muschalla, un impact économique et social énorme sur le monde germanophone, entraînant la conviction qu’il vaut mieux détenir des espèces que des biens incorporels comme des actions, des parts ou même des cartes.

Fritz Zurbruegg, le vice-président de la Banque nationale suisse, partage cet avis et décrit la prédominance de l’argent liquide en Suisse comme un « phénomène culturel »."

Mais s’il est évident que l’argent liquide est ancré dans l’ADN de cette région, sa popularité durable dépend également d’autres facteurs.

Tout d’abord, les paiements en espèces sont privés, et la vie privée est extrêmement importante pour les consommateurs germanophones. L’Allemagne, l’Autriche et la Suisse ont également les lois les plus strictes au monde en matière de protection de la vie privée. Et selon une étude de 2020, les Allemands accordent plus d’importance à la vie privée que les Américains.

Plus précisément, même si la fraude est moins répandue dans la région DACH que dans d’autres pays, les victimes étaient moins susceptibles de récupérer leur argent en termes historiques. Selon une étude de 2017, par exemple, 38 % des victimes de fraude allemandes et 39 % des victimes de fraude autrichiennes n’ont rien récupéré.

Compte tenu de ce risque, il n’est pas surprenant que les consommateurs évitent les paiements par carte, même lorsqu’ils payent en ligne, et choisissent plutôt des options en espèces comme l’eCash et le paiement contre facture. 

La pandémie de COVID-19 a-t-elle modifié la préférence des clients germanophones pour l’argent liquide ?

Les restrictions liées à la COVID-19 

Lorsque les restrictions liées à la COVID-19 ont été déclenchées en mars 2020, les clients germanophones se sont retrouvés, pour reprendre l’expression utilisée à outrance pendant la pandémie, dans une situation sans précédent.

Après avoir vécu dans une société où, selon un dicton autrichien bien connu, « seul l’argent liquide est réel » (nur Bares ist Wahres), ils ont été fortement découragés de payer en espèces afin de ralentir la propagation du virus.

La pandémie a également entraîné une numérisation rapide. On estime que, pendant les trois premiers mois de la pandémie, le monde a fait cinq ans de progrès numériques, et 84 % des Européens utilisent maintenant les services bancaires en ligne au moins une fois par mois.

Mais l’impact de la COVID-19 a-t-il entraîné une évolution permanente des préférences des clients germanophones en matière de paiement et de services bancaires ?

Selon la recherche, ce n’est pas le cas. 

Bien que l’utilisation de l’argent liquide ait quelque peu diminué, 43 % des paiements en personne en Suisse et 40 % en Allemagne étaient toujours effectués en espèces à la fin de l’année 2021. Et, pour l’année 2022, l’utilisation de l’argent liquide a en réalité augmenté en Autriche, où 66 % des transactions sur point de vente ont été payées en espèces.

Le volume de billets en circulation a également augmenté. En 2022, l’Allemagne représente plus de la moitié de tous les billets en euros en circulation, tandis que, dans une étude menée en 2022, 86,2 % des clients suisses ont indiqué qu’ils conservaient de l’argent liquide chez eux.

C’est tout à fait logique. En temps de crise, l’argent liquide joue souvent un rôle essentiel en tant que réserve de valeur, et la pandémie de COVID-19 n’a pas fait exception. 

Comme l’a noté Fabio Panetta, membre du directoire de la Banque centrale européenne, dans un discours de 2021:

"....au début de la pandémie, les consommateurs, en particulier ceux ayant de faibles revenus, ont réduit leurs dépenses et augmenté la détention d’actifs liquides. Et les espèces sont l’actif le plus liquide..."

Il est primordial de comprendre que si les clients germanophones, comme les autres clients européens, sont maintenant plus à l’aise avec le numérique, ils hésitent encore à essayer les néobanques en raison de leur préférence pour l’argent liquide. Selon notre dernière étude « Lost in Transaction », 44 % des Allemands et 43 % des Autrichiens ont déclaré être inquiets de ne pas pouvoir déposer des espèces lorsqu’ils effectuent des opérations bancaires auprès d’une néobanque.

Pour les néobanques de la région DACH, l’eCash peut se transformer en avantage concurrentiel

La convivialité a toujours été un atout majeur des néobanques.

Mais pour être véritablement orientées sur le client, elles ne doivent pas se contenter d’applications simples et faciles à utiliser. Et surtout, elles doivent répondre aux besoins et aux préférences de leurs clients.

Alors que nous entamons ce qui sera, heureusement, la phase finale de la pandémie de COVID-19, il est clair que l’argent liquide conservera une importance capitale pour les clients germanophones, à la fois comme moyen de paiement et comme réserve de valeur. Par conséquent, si les néobanques veulent pénétrer cette région, elles doivent rendre la gestion des finances en ligne en utilisant des espèces aussi facile et intuitive que possible.

L’eCash peut leur faciliter la tâche.

En quelques clics dans l’application de leur néobanque, les clients peuvent générer un code-barres et effectuer des dépôts et des retraits d’espèces à l’endroit le plus pratique.

En associant la gestion de trésorerie facile et le contact humain avec l’agilité, la flexibilité et la commodité permanente de la banque numérique, les néobanques peuvent créer une proposition convaincante qui pourrait finalement faire pencher la balance de leur côté.

Voulez-vous attirer davantage de clients en Allemagne, en Autriche et en Suisse ?

Parlons de la manière dont nous pouvons vous aider à devenir plus ouverts à l’argent liquide.