Auswirkungen von eCash auf DACH-Neobanken nach COVID-19

Nach einer kurzen Verlangsamung zu Beginn der COVID-19-Pandemie boomt das Geschäft der Neobanken in Europa, also der Banken, die im Gegensatz zu den traditionellen Banken keine physischen Standorte haben und nur Online-Dienste anbieten.

Im Jahr 2021 verzeichnete die Branche ein Rekordniveau in Investitionen und Wachstum. Und auch wenn ihre Aussichten in Europa nie besser waren, gibt es einen Teil des Kontinents, in dem sie immer noch Schwierigkeiten haben, Fuß zu fassen: die DACH-Region.

Während die Zahl der Schweizer Konsumenten, die ein Konto bei einer Neobank haben, zwischen 2019 und 2022 um beachtliche 8,2 % stieg, ist die Nutzungshäufigkeit mit 11,7 % immer noch relativ gering. Im Vergleich dazu hat fast jeder dritte britische Konsument ein Konto bei einer Neobank.

Ironischerweise war das Wachstum in Deutschland – einem europäischen Fintech-Hotspot mit einer immer vielfältigeren Palette von Neobanken – und in Österreich noch langsamer.

Im Juni 2022 hatten nur 3,2 % der anspruchsberechtigten Deutschen und 3,1 % der anspruchsberechtigten Österreicher ein Konto bei einer Neobank. Und es wird erwartet, dass die Nutzerzahl in diesen beiden Ländern bis 2026 nur um etwa 2,3 % auf 2,5 % steigen wird – weit entfernt von dem exponentiellen Wachstum, das Neobanken in anderen Teilen der Welt verzeichnen.

Warum also müssen sich die Kunden in der DACH-Region erst noch für das Digital-First-Banking erwärmen, obwohl sie Zugang zu einigen der größten, bekanntesten und kapitalkräftigsten Neobanken der Welt haben?

Und was können Neobanken tun, um die Situation zu ändern und ihren Marktanteil zu erhöhen?

An der Tradition festhalten

In der DACH-Region hat sich die Neobank aus verschiedenen Gründen nur langsam durchgesetzt.

Eine Studie von S&P Global aus dem Jahr 2019 ergab, dass viele Deutsche Sicherheitsbedenken gegenüber Neobanken und eine konservative Einstellung gegenüber dem Bankwesen im Allgemeinen haben.

Deutsche, österreichische und Schweizer Konsumenten nutzen Online-Banking ebenfalls seltener als Konsumenten in anderen Ländern, obwohl Deutschland und die Schweiz 2018 zu den innovativsten Volkswirtschaften der Welt gewählt wurden.

Der größte Faktor, der einer stärkeren Verbreitung der Neobank in der DACH-Region bisher im Wege stand, scheint jedoch die anhaltende Vorliebe für die Verwaltung von Finanzen mit Bargeld zu sein.

Im Jahr 2019, als Länder wie Großbritannien und Schweden auf dem besten Weg zu einer bargeldlosen Gesellschaft waren, wurden in Deutschland noch 62,8 % der Zahlungen mit physischen Banknoten und Münzen getätigt.

Bargeld war auch die vorherrschende Zahlungsform in Österreich, wo 54,3 % der persönlichen Transaktionen in bar bezahlt wurden, während in der Schweiz jede dritte persönliche Transaktion in bar bezahlt wurde.

Natürlich bedeutet Digital-First-Banking nicht, dass kein Bargeld verwendet werden kann. Die Kunden können weiterhin Abhebungen an Geldautomaten vornehmen.

Aber bei der Verwaltung Ihrer Finanzen mit Bargeld geht es nicht nur um Abhebungen. Einzahlungen müssen auch einfach und bequem getätigt werden können. Und wie wir hier festgestellt haben, machen viele Digital-First-Banken dies schwierig, wenn nicht gar unmöglich.

Wir vertrauen auf Bargeld

Die Vorliebe der DACH-Konsumenten für Bargeld ist tief verwurzelt.

Finanzkrisen wie der Gründerkrach von 1873 und die Hyperinflation in den 1920er Jahren, so der Historiker Robert Muschalla, hatten enorme wirtschaftliche und soziale Auswirkungen auf den deutschsprachigen Raum und führten zu der Überzeugung, dass es besser ist, Bargeld zu halten als immaterielle Güter wie Aktien, Anteile oder sogar Karten.

Fritz Zurbrügg, Vizepräsident der Schweizerischen Nationalbank, stimmt dem zu und bezeichnet die Dominanz des Bargelds in der Schweiz als „kulturelles Phänomen“.

Aber auch wenn Bargeld zweifellos in der DNA der DACH-Region verankert ist, so ist es doch auch aufgrund anderer Faktoren ungebrochen beliebt geblieben.

Zunächst einmal sind Barzahlungen privat, und die Privatsphäre ist den Konsumenten in der DACH-Region äußerst wichtig. Deutschland, Österreich und die Schweiz haben ebenfalls einige der strengsten Datenschutzgesetze der Welt. Und eine Studie aus dem Jahr 2020 ergab, dass die Deutschen mehr Wert auf Privatsphäre legen als die Amerikaner.

Hinzu kommt, dass Betrug in der DACH-Region zwar weniger verbreitet ist als in anderen Ländern, die Opfer von Betrug jedoch in der Vergangenheit seltener ihr Geld zurückbekommen haben. Laut einer Studie aus dem Jahr 2017 blieben zum Beispiel 38 % der deutschen und 39 % der österreichischen Betrugsopfer auf ihren Kosten sitzen.

In Anbetracht des Risikos ist es nicht verwunderlich, dass die Konsumenten selbst bei Online-Zahlungen die Kartenzahlung meiden und sich stattdessen für bargeldbasierte Optionen wie eCash und die Zahlung per Rechnung entscheiden.

Hat die COVID-19-Pandemie die Vorliebe der DACH-Kunden für Bargeld verändert?

COVID-19-Beschränkungen

Als die COVID-19-Beschränkungen im März 2020 in Kraft traten, befanden sich die Kunden in der DACH-Region – um es mit einer überstrapaziertesten Phrase der Pandemie auszudrücken – in einer noch nie dagewesenen Situation.

Sie lebten nicht mehr in einer Gesellschaft, in der das bekannte österreichische Sprichwort „nur Bares ist Wahres“ gilt, sondern wurden aktiv davon abgehalten, mit Bargeld zu bezahlen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Die Pandemie führte auch zu einer raschen Digitalisierung. Schätzungen zufolge hat die Welt in den ersten drei Monaten der Pandemie digitale Fortschritte im Umfang von fünf Jahren gemacht, und 84 % der Europäer tätigen nun mindestens einmal im Monat Online-Banking.

Aber haben die Auswirkungen von COVID-19 zu dauerhaften Veränderungen bei den Zahlungs- und Bankpräferenzen der DACH-Kunden geführt?

Studien zufolge ist das nicht der Fall.

Während die Verwendung von Bargeld etwas zurückgegangen ist, wurden Ende 2021 in der Schweiz 43 % und in Deutschland 40 % der persönlichen Zahlungen immer noch in bar vorgenommen. Und ab 2022 hat die Verwendung von Bargeld in Österreich sogar zugenommen: 66 % der Kassentransaktionen werden in bar bezahlt.

Auch die Menge der im Umlauf befindlichen Banknoten hat zugenommen. In Deutschland befinden sich mehr als die Hälfte aller 2022 im Umlauf befindlichen Euro-Banknoten, während 86,2 % der Schweizer Kunden in einer Studie aus dem Jahr 2022 angaben, dass sie Bargeld zu Hause aufbewahren.

Das macht absolut Sinn. In Krisenzeiten spielt Bargeld oft eine entscheidende Rolle als Wertaufbewahrungsmittel, und das war auch bei der COVID-19-Pandemie nicht anders.

Fabio Panetta, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank, merkte in einer Rede im Jahr 2021 folgendes an:

„... Zu Beginn der Pandemie haben die Konsumenten – vor allem diejenigen mit geringem Einkommen – ihre Ausgaben gekürzt und ihren Bestand an liquiden Mitteln erhöht. Und Bargeld ist der liquideste Vermögenswert..."

Entscheidend ist, dass die Kunden in der DACH-Region, wie auch andere Kunden in ganz Europa, zwar mit der digitalen Welt vertrauter geworden sind, aber aufgrund ihrer Vorliebe für Bargeld immer noch zögern, Neobanken zu nutzen. In unserer jüngsten Lost in Transaction-Studie gaben 44 % der Deutschen und 43 % der Österreicher an, dass sie sich Sorgen machen würden, wenn sie bei einer Neobank kein Bargeld einzahlen könnten.

Für Neobanken in der DACH-Region kann eCash zu einem Wettbewerbsvorteil werden

Die Benutzerfreundlichkeit war schon immer ein zentrales Alleinstellungsmerkmal der Neobanken.

Aber um wirklich kundenorientiert zu sein, reicht es nicht aus, dass die neuen Banken über schicke, benutzerfreundliche Apps verfügen. Noch wichtiger ist, dass sie auf die Bedürfnisse und Vorlieben ihrer Kunden eingehen.

Zu Beginn der hoffentlich letzten Phase der COVID-19-Pandemie ist klar, dass Bargeld für die Kunden in der DACH-Region weiterhin von entscheidender Bedeutung sein wird, sowohl als Zahlungsmittel als auch als Wertaufbewahrungsmittel. Wenn Neobanken also in der Region Fuß fassen wollen, müssen sie die Online-Finanzverwaltung mit Bargeld so einfach und intuitiv wie möglich gestalten.

eCash kann diese Lücke schließen.

Mit ein paar Wischbewegungen auf der Neobank-App können die Kunden einen Barcode generieren und Bargeldeinzahlungen und -abhebungen an dem Ort vornehmen, der ihnen am meisten zusagt.

Durch die Verbindung von mühelosem Bargeldmanagement und menschlichem Kontakt mit der Agilität, Flexibilität und dem immerwährenden Komfort des Digital-First-Bankings können Neobanken ein überzeugendes Angebot schaffen, das die Waage endgültig zu ihren Gunsten kippen könnte.

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